Integrace na CRM

Altus Vario

Systém Altus Vario nabízí přímé propojení s Merkem – modulem Saleskitu, který poskytuje ověřená data o firmách a podnikatelích z celé České republiky.
Díky této integraci máte přístup k detailním informacím o společnostech přímo z prostředí Varia.
Databáze Merk přináší přehled o vývoji firem i ověřené kontakty na klíčové osoby, takže vaše obchodní data jsou vždy aktuální a spolehlivá.

Jak integrace funguje

Detailní informace o firmě z modulu Merk otevřete přímo v adresáři kontaktů ve Variu kliknutím na tlačítko „Merk“.
Tato možnost je dostupná pro každý kontakt s platným IČO – fyzické osoby bez IČ nejsou podporovány.

První registrace

Při prvním zobrazení dat o firmě se otevře registrační dialog.
Některá pole jsou předvyplněna automaticky, jiná lze doplnit ručně.
Po kliknutí na tlačítko „Registrovat“ se detail firmy otevře ve vašem výchozím webovém prohlížeči.

Autorizační klíč Merk

Po úspěšné registraci se do Varia automaticky uloží autorizační klíč, který propojí systém s modulem Merk.
Tento klíč je společný pro všechny firmy v aktuálním profilu Varia.

Pokud budete potřebovat klíč změnit, můžete to provést v administraci služby Merk.
Nový autorizační klíč zadáte v nabídce Adresář → Nastavit autorizační klíč Merk.

💡 Výhody integrace:
Propojením Altus Vario se Saleskitem (modulem Merk) získáte okamžitý přístup k aktuálním profilům firem, finančním datům i ověřeným kontaktům – a to vše bez nutnosti opouštět prostředí vašeho CRM.

‍

Dativery

Propojte své CRM s Merkem, modulem firemních dat v rámci Saleskitu, pomocí platformy Dativery.cz.
Dativery zobrazuje relevantní firemní informace přímo ve vašich oblíbených aplikacích – kombinuje data z CRM, helpdesku, e-mailu, veřejných databází, sociálních sítí a dalších zdrojů.

Díky této integraci můžete čerpat data z Merku přímo do svého CRM.
Vaši obchodníci tak získají okamžitý přístup k ověřeným informacím o firmách i detailním přehledům – bez nutnosti přepínání mezi nástroji.

Pro více informací nás kontaktujte na support@saleskit.com.

‍

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM je výkonné řešení pro řízení vztahů se zákazníky.
Aby z něj vaše firma vytěžila maximum, je klíčové mít v CRM přesná, kompletní a aktuální data. Ruční úpravy firemních informací z veřejných databází jsou časově náročné a neefektivní – zvlášť při získávání marketingových údajů, jako je velikost firmy nebo roční obrat.

S konektorem Merk (součástí Saleskitu) stačí zadat název firmy nebo IČO.
Konektor automaticky doplní vše potřebné – od finančních údajů přes počet zaměstnanců až po obor podnikání a další ověřené informace. A to vše na jedno kliknutí.

Byznys CRM konektor

Konektor Byznys CRM využívá Merk jako zdroj dat a automaticky vyhledává a importuje kompletní obchodní data.
Během okamžiku doplní do vašeho CRM detailní informace o firmách, včetně marketingových a finančních ukazatelů.

➡️ Stáhněte konektor zde:
Microsoft AppSource – Merk Connector for Dynamics 365

Pro více informací nás kontaktujte na support@saleskit.com.

‍

Pipedrive

Pipedrive je první CRM vytvořené obchodníky, kterému důvěřuje více než 100 000 firem ve 179 zemích.
Je navržené pro malé a střední podniky, které si cení jednoduchosti, flexibility a přehlednosti.

Díky nativní integraci mezi Pipedrivem a Saleskitem (modulem Merk) máte přímý přístup k ověřeným firemním datům a to bez nutnosti opouštět své CRM.
Udržujte své záznamy přesné, vytvářejte nové organizace na jedno kliknutí a proměňte každý obchod v rozhodnutí řízené daty.

Co integrace přináší

• Nativní a bezproblémové propojení – připojte Merk přímo v Pipedrivu, bez nutnosti kódování nebo externích konektorů.
• Vždy aktuální CRM – názvy firem, adresy, IČO, DIČ, obraty, počet zaměstnanců, odvětví i ratingy se aktualizují automaticky.
• Zakládání firem na jedno kliknutí – přidejte kompletní profil firmy do Pipedrivu během několika vteřin, bez ručního přepisování.
• Okamžitý přehled o klientech – ihned vidíte, zda je daná firma vaším klientem, kdo ji spravuje, jaké obchody jsou otevřené a jaké aktivity naplánované.
• Odstranění duplicit – snadno najdete a sloučíte duplicitní organizace, abyste udrželi své CRM přehledné a efektivní.

‍

Jak propojit Saleskit (modul Merk) s Pipedrivem

1. V Saleskitu (modulu Merk) přejděte do sekce Napojení → CRM → Pipedrive.
2. Klikněte na „Nainstalovat Merk v Pipedrive“ – budete přesměrováni do Pipedrive Marketplace.
3. Přihlaste se ke svému účtu Pipedrive a potvrďte instalaci.
4. Udělte aplikaci Merk oprávnění k přístupu k vašemu účtu (před potvrzením si můžete zobrazit seznam požadovaných oprávnění).
5. Každý uživatel propojuje svůj vlastní účet Merk se svým účtem Pipedrive – integrace se neinstaluje hromadně pro celou firmu.
6. Po úspěšném propojení budete přesměrováni zpět do Merku, kde můžete namapovat jednotlivá datová pole v jednoduchém rozhraní. Tyto mapy můžete kdykoliv později upravit.
7. Připojení zůstává aktivní po dobu 30 dnů od posledního použití. Pokud přístup vyprší nebo jej Pipedrive zruší, jednoduše se znovu připojte na pár kliknutí.

Jak integrace funguje v praxi

Při prohlížení detailu libovolné firmy v Merku se zobrazí nový panel Pipedrive, ve kterém snadno zjistíte:

• zda už firma v Pipedrivu existuje,
• kdo ji má na starosti,
• kolik máte vyhraných nebo ztracených obchodů,
• jaké aktivity jsou naplánované nebo proběhlé.

Dále zde najdete:

• tlačítko „Otevřít v Pipedrive“, které vás přesměruje přímo do CRM,
• tlačítko „Aktualizovat data“, kde si vyberete, která pole chcete synchronizovat nebo obnovit.

Pokud daná firma v Pipedrivu zatím neexistuje, klikněte na „Vytvořit novou organizaci“ – Merk ji automaticky přidá do vašeho CRM se všemi relevantními údaji.
Merk také automaticky označí duplicitní organizace, které můžete snadno zkontrolovat a sloučit.

💡 Tip:
Tato integrace je nativní, tedy přímo vestavěná do Pipedrivu – bez potřeby jakéhokoliv externího konektoru.
Díky propojení Saleskitu (modulu Merk) a Pipedrive váš obchodní tým šetří čas, eliminuje ruční zadávání dat a pracuje vždy s důvěryhodnými a aktuálními informacemi.

Raynet

V Raynet CRM se evidují rozjednané obchody, plánují schůzky a jiné follow-upy, a spoluvytváří tak skvělou databázi zákazníků a kontaktů. Díky propojení s modulem Merk je práce s daty jednoduchá a rychlá.

Jak integrace funguje

Integrace funguje oběma směry – můžete tak data pohodlně zobrazovat, upravovat i synchronizovat jak v Raynetu, tak v Saleskitu.

Po propojení se v detailu každé firmy v modulu Merk zobrazí Raynet panel, kde na první pohled uvidíte:

• zda je firma již vaším klientem,
• kolik obchodů jste vyhráli nebo prohráli,
• který obchodník má firmu na starosti,
• jaké aktivity jsou naplánované nebo dokončené.

Z tohoto panelu můžete aktualizovat firemní údaje, vytvořit novou firmu nebo zkontrolovat duplicity v Raynetu – vše na jedno kliknutí.
Váš obchodní tým tak pracuje rychleji, přesněji a s čistými, konzistentními daty v obou systémech.

Jak propojit Raynet se Saleskitem (modulem Merk)

V Raynetu:

1. Přejděte do Nastavení → Integrace → Merk (Saleskit).
2. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů do Saleskitu a potvrďte propojení.
3. Integrace automaticky propojí váš Raynet účet s přístupem k firemním datům v Merku.

V Saleskitu (modulu Merk):

1. Otevřete Napojení → CRM → Raynet.
2. Autorizujte přístup pomocí údajů ke svému účtu Raynet.
3. Po dokončení propojení se v detailech firem v Merku zobrazí panel Raynet.

Integrace je plně nativní, takže není potřeba žádné další nastavení ani externí konektor – vše funguje automaticky po autorizaci z obou stran.

Merk uvnitř Raynet CRM

Při přidávání nového klienta v Raynetu funguje Merk jako chytrý našeptávač.
Jakmile začnete psát název firmy nebo IČO, Raynet automaticky doplní název, adresu, IČO i kontaktní údaje – vše díky databázi Saleskitu.

Tato základní verze integrace je dostupná všem uživatelům Raynetu automaticky, bez nutnosti aktivace.

Pokud aktivujete pokročilou verzi integrace, získáte přístup k dedikovanému Merk panelu přímo na kartě každého klienta.
Po jeho otevření se zobrazí kompletní profil firmy – stejný, jaký znáte z prostředí Merku v Saleskitu.

Najdete zde například:

• finanční data (obraty, zisky),
• majetkové a vlastnické vazby,
• informace o vozovém parku,
• mediální zmínky,
• zaměstnance a jejich profily na LinkedInu,
• a mnoho dalšího.

Výhody nativní obousměrné integrace

• Automatická synchronizace dat mezi Raynetem a Saleskitem.
• Žádné přepínání mezi nástroji – vše, co potřebujete, máte přímo v CRM.
• Aktuální firemní data, která udrží váš obchodní tým vždy v obraze.

👉 Vyzkoušet Raynet zdarma

‍

SugarCRM

Pokud denně pracujete s kontakty a chcete mít svá data vždy aktuální, modul Merk v Saleskitu je tu právě pro vás.
Tato integrace vám umožní nejen filtrovat a vybírat firmy z databáze Merku pro cílené kampaně – například Direct Mail –, ale zároveň zajistí, že vaše firemní databáze bude automaticky a pravidelně aktualizována.

Propojením SugarCRM se Saleskitem (modulem Merk) získáte:

• nové a ověřené obchodní kontakty z českého trhu,
• lepší možnosti segmentace a cílení obchodních i marketingových kampaní,
• průběžné aktualizace, které udrží vaši databázi čistou a spolehlivou,
• možnost sledovat trh, konkurenci i potenciální klienty – vše na jednom místě.

Pro více informací nás kontaktujte na support@saleskit.com.

‍